無人機行業研究

2014-10-20 TMT行業研究

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一、 概述
  1.發展歷史
  無人機是一種有動力、可以控制、攜帶設備,執行各種無人駕駛的航空設備。他沒有駕駛艙,但往往安裝有自駕儀器、飛控系統等,一般有固定翼和旋翼兩種。無人機曾經作為作戰武器在軍事領域發揮了很大的作用,近年來,無人機在農業中的應用開始逐漸顯現,主要集中在農田信息遙感、災害報警、施肥噴藥等領域。
  1917年,英國人首先制作出世界上第一臺無人機。到了20世紀30年代,研制成功無線電操縱的無人靶機。80年代,美國將無人機用于站爭。1987年,日本,雅馬哈公司受日本農業部委托,生產出20公斤級別噴藥無人機R-50。成為世界上農用無人機噴藥第一大國。我國在2008年開始研究小型無人機航空噴霧技術,從單旋翼低量施藥開始。到2012年,生產航空施藥無人機整機配套設備的企業達到80余家。
  2.市場規模
  日后全球無人機預計市場規模。

  據2013 中國無人機系統峰會數據統計,目前全球民用無人機市場空間達1000 億美元,中國GDP 占世界比重12%(占比在不斷上升),簡單地按12%比重測算,中國民用無人機潛在市場空間超100 億美元,而當前我國民用無人機市場僅幾億人民幣,增長潛力巨大。
  無人機作為軍機未來發展方向,各國都很重視其研發的投入。但由于技術基礎和經濟基礎的不同,全球無人機發展情況并不均衡。目前世界無人機技術最為先進的是美國、以色列和歐洲,處于第一梯隊;而中國、俄羅斯等處于第二梯隊。近10 年中國相繼研發出各款尖端無人機,目前已擁有美國所有類型的尖端無人機,追趕勢頭強勁。
技術水平決定市場份額,從全球各國無人機制造商的市場份額來看,世界無人機的主要制造商集中在美國,以色列和歐洲。其中美國份額高達69%,遙遙領先于其他國家;中國無人機由于性價比優勢明顯,占據約10%份額。

  按照英國《簡式防務周刊》預測:和國際市場相似,軍用和出口(出口基本是軍用無人機)這2 個市場是中國無人機行業最主要的兩個市場,合計貢獻行業90% 收入來源。即軍用無人機和民用無人機產值=9:1。
  總結各方信息,預計中國當前軍用無人機產值約27 億人民幣,民用無人機產值約3 億人民幣(中航科工第三研究院院長魏毅寅在接受《瞭望》周刊采訪時也指出,中國當前民用無人機市場已有小幾億人民幣。這與上述預測相符。
  市場潛力巨大,即將迎來產業化浪潮。當前中國無人機產值僅約30 億元,但預判未來15 年內,3000 億元無人戰斗機和100 億元戰略、戰術無人機批量列裝;未來10 年內,年均超500 億元民用無人機市場快速打開,微型無人機相關企業數量有望呈現井噴態勢增長,中國無人機研發、生產即將迎來產業化浪潮。
  民用無人機:未來5~10 年迎來產業化浪潮
  市場規模:農業400 億+電力巡檢10 億+油氣管道18 億+警用60 億+其他百億量級
民用無人機下游應用行業廣泛,包括農業植保、電力巡檢、油氣管道巡檢、森林防火、公安執法 & 反恐維穩、地質勘探和海洋遙感等,預計潛在市場規模遠超軍用無人機市場。

二、
無人機產業鏈
  發動機、飛控和有效載荷鑄造無人機技術壁壘
  飛機應用領域包括民用和軍用,民用飛機又分為公共飛機(客機)和通用飛機。無人機作為有人機的替代,主要有軍用無人機和通用無人機(后面稱為“民用無人機”)。

  完整的無人機系統包括:地面系統、飛機飛行系統、任務載荷和使用保障人員。其中有效載荷系統和飛機飛行系統最為重要。

  無人機行業,目前沒有形成非常明確地產業格局,各類傳統的航空設備制造廠商、自動控制廠商、新材料廠商,都在紛紛跨界進入這個領域。總體來說,無人機行業的產業鏈,形成以下形狀——

  其中:近90%的多旋翼無人機制造商使用的是大疆或零度智控提供的飛控軟件平臺。預計飛控軟件平臺提供商將收獲核心競爭壁壘和廣闊市場空間。看好掌握核心飛控技術,全系列載荷發展的企業,重點推薦大疆創新、零度智控(暫無上市公司)。
  目前相關市場參與者已快速到位,但未來軍用、民用和微型無人機及其不同產業鏈層次的研發、業績兌現將呈現不同周期。未來1~3 年,預計渦噴靶機和渦輪葉片廠商率先貢獻業績紅利;未來2~10年,民用無人機龍頭領先企業將持續貢獻研發、業績轉化驚喜;未來5~10 年,高端戰略、戰術無人機有望批量列裝;未來10 年后,無人戰斗機廠商料將收獲批量列裝帶來的超級業績回報;同時,微型無人機應用領域不斷開拓,市場天花板不斷被打破。中國市場有望誕生多家高業績高市值的優質企業。
三、相關企業研究
  1. 西安愛生技術集團公司
  西安愛生技術集團公司是我國著名的研究、開發和生產系列中小型無人機系統及其動力裝置的高科技企業。
  西安愛生技術集團公司(西北工業大學無人機研究所)隸屬于西北工業大學,是我國著名的研究、開發和生產系列中小型無人機系統及其動力裝置的高科技企業,擁有國內最具規模的無人機批量生產能力。一九九五年被國務院發展研究中心確認為中國最大的無人機科研生產基地,并入選“中華之最”。
  五十多年來,公司先后開發、研制、生產了4個系列40多種平臺的無人機和2個系列6個型號的發動機,各型無人機累計生產千余架。獲得各類科技成果獎72項,其中國家級6項:國家科技進步一等獎2項,國家科技進步二等獎3項,國家科技進步三等獎1項。
  公司具有完整的質量保證體系,于2000年11月獲得質量管理體系認證證書和軍工產品質量管理體系認證證書,是全國無人機研發機構中首家通過軍民兩種IS09001質量體系認證的研究單位。
主要是國企,針對軍工。


  2.天津全華時代航天科技發展有限公司
  http://www.all-china-times.net
  天津全華時代航天科技發展有限公司,是一家以工業智能化研發方向為主,專業從事無人機研發、生產、銷售、服務及培訓的高科技創新型企業。通過多年的技術沉淀與經驗累積,取得了多項重要成果。成立以來,公司共申請并擁有專利81項,公司獨家率先采用多種復合材料、創新模塊化結構,實現了國內多種無人機機型的量產。同時建立了小型無人機企業標準,樹立了業界的里程碑。目前,公司正在參與無人機國家標準的制定。
  公司先后獲得了“中小企業創新基金”、“天津科技小巨人”項目的支持,得到了“科技型中小企業”和“高新技術企業”的認定,并已通過ISO9001質量體系認證、國家二級保密資質認證。近年來,公司向國防、公安、工業、農業、測繪、應急、影視、地調等部門提供了多種無人機機型的使用和優質保障服務。

  3.無錫漢和航空技術有限公司
  http://www.hanhe-aviation.com/
  沈建文先生于1997年創立了漢和,漢和品牌已有17年歷史。漢和從2004年便聚焦于工程型無人直升機的研發、生產和應用,是中國第一家農藥噴灑無人機企業。漢和航空于2008年應無錫市政府邀請,從上海遷至無錫落戶,成立了無錫漢和航空技術有限公司(Wuxi Hanhe Aviation Technology Co.,Ltd.),獲得無錫領軍型海外留學歸國創業人才530計劃A類項目支持,是江蘇省高新技術企業,現有注冊資金1000萬。   
 無錫漢和航空是一家智力密集型企業,擁有世界頂尖的無人機研發與應用人才團隊。漢和旗下無人機研究院擁有工程型小型無人駕駛直升機制造機電一體化的核心技術,近50項專利技術,涵蓋工程型小型無人直升機的各方面技術,構成了完備的專利族群。目前主要產品為起飛重量在100公斤上下,任務載荷在10公斤、15公斤、20公斤以及40公斤等級的小型無人直升飛機,其中多個型號已經進入批量生產。除植保無人機系列供給農業市場外,各種無人機產品還供給國家重點實驗室、武警公安、電力巡線、專業航拍等領域。最新核心產品CD-15農用植保小型無人駕駛直升機,使用普通汽油為燃料,每次裝藥量為15公斤,噴灑時間12~15分鐘,可以噴灑20~30畝地,集成有各種傳感器在飛行時可保障飛行系統安全容易操作;擁有噴灑軌跡顯示與信息化管理系統,對噴灑軌跡與噴灑面積進行遠程記錄、計算、管理與結算。產品可廣泛應用于農藥噴灑、作物授粉、農業測繪、病蟲害監測等領域,產品已出口至美國、俄羅斯、南美等國家。


  4.北京億航創世科技有限公司
  北京億航創世科技有限公司(簡稱Ehang),是億航四軸無人機、六軸無人機、多旋翼無人機、相機、無人機云臺等產品專業生產加工的公司,擁有完整、科學的質量管理體系。是由中 、美、新三地熱愛飛行的創客所組建 ,核心成員分別來自清華、北京大學、美國杜克等國際知名大學。擁有超過15年在航模及飛行器領域的研發以及生產經驗。通過軟硬結合的高科技術,自主研發了通訊圖傳硬件與手機導航操控系統 。旗下的Ghost,是全球首款真正意義上用手機操控的智能空中機器人 。能夠廣泛應用于地理信息測繪、影視航拍、路演展示、應急救災、偵查與監控,甚至未來物流快遞等領域 。

  5.深圳大疆科技
  深圳市大疆創新科技有限公司(DJI-Innovations,簡稱DJI),成立于2006年,是全球領先的無人飛行器控制系統及無人機解決方案的研發和生產商,客戶遍布全球40多個國家。通過持續的創新,大疆致力于為無人機工業、行業用戶以及專業航拍應用提供性能最強、體驗最佳的革命性智能飛控產品和解決方案。 目前占據了全球民用小型無人機約70%的市場份額,主要市場集中在歐美國家。過去4年大疆科技呈現爆發式增長態勢,2010年銷售額還只有300多萬元,2013年已經超過8億元,預計2014年將會有3倍以上的增長。

  6.其他民用行業的無人機企業或機構


  7.從事民用無人機企業的信息匯總






  8.
國內軍工無人機企業信息匯總


  9.
國外軍工無人機企業信息匯總



  0 名詞解釋

  無人機三大技術難點——動力系統、旋翼系統、飛控系統。
  慣性導航系統——慣性導航系統(INS,以下簡稱慣導)是一種不依賴于外部信息、也不向外部輻射能量的自主式導航系統。其工作環境不僅包括空中、地面,還可以在水下。慣導的基本工作原理是以牛頓力學定律為基礎,通過測量載體在慣性參考系的加速度,將它對時間進行積分,且把它變換到導航坐標系中,就能夠得到在導航坐標系中的速度、偏航角和位置等信息。
  多旋翼比單旋翼直升機的優勢和劣勢——不需要消耗功率對抗扭矩,可以用更少的能量起飛,但是風場小(按這個推理是正確的),控制系統比較難。要采用輕量MEMS 慣性導航系統。05年才有重大突破。
  植保無人機——顧名思義是用于農林植物保護作業的無人駕駛飛機,該型無人飛機有飛行平臺(固定翼、單旋翼、多旋翼)、GPS飛控、噴灑機構三部分組成,通過地面遙控或GPS飛控,來實現噴灑作業,可以噴灑藥劑、種子、粉劑等。
  Project Wing——谷歌研發部門Google X過去兩年時間里正在從事一個名為Project Wing的項目。這是一個基于無人機的快遞系統,類似于亞馬遜CEO杰夫·貝佐斯去年公布的送貨無人機。
  Titan Aerospace——Titan Aerospace總部位于美國新墨西哥州,主要生產可高空飛行的太陽能無人機
  PrimeAir——亞馬遜送貨無人機。
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